吐蕃国师嶋摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈, 寺僧暗将秘笈交予段誉, 誉紧记后毁之. 嶋索秘笈不遂, 伤众僧后抓段誉往向慕容复交代,途中段誉逃脱. 丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排斥, 路上结识段誉, 峰被武林人仕追杀幸得虚竹所救, 三人结成兄弟. 慕容复利用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法, 嫣不值其所为, 带誉离去. 其后慕容复因复国无望, 终变神智失常. 乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋, 使他许下永不侵略继承诺. 中原武林知错怪峰, 峰见汉胡不两立, 以死证其丹心, 誉与虚竹欲阻止也来不及......某公司经理曹老大曾是黑社会的老大他金盆洗手后也希望自己的三个义子阿修、阿泰、阿伟做守法之人但是阿泰也一心想重操曹老大以前的黑道生意一天当曹老大在看完戏的回家途中阿泰收买司机阿标派杀手将曹老大杀掉阿修和阿伟得知后决定为义父报仇他们经过调查认定是阿泰所为于是他们在曹老大的管事、助手马公的帮助下经过一场激战终于剪除了阿泰大漠深处柔然大将绵尔图俘虏了大魏公主借此索要十座城池立下生死状的花木兰大胆启用有勇有谋的死囚慕容狄率领大漠第一箭手、黑白双煞等过命兄弟奔袭柔然大营营救公主谁料势要取下花将军首级的绵尔图早已设下天罗地网静待花木兰入套黄沙漫天短兵相接血流成河眼看营救任务就要失败受伤的花木兰谋划了一出“真假公主”以命赌命换出公主面对绵尔图的追杀被逼上绝路的花木兰和她的刺杀小队将何去何从……锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂沦为弃子袁浩逃出遭贺伯清拉拢因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他断然拒绝贺伯清陷害袁瀚未果暗捕齐小豪施酷刑要挟袁浩袁浩无奈与贺伯清展开殊死较量最终粉碎黑暗势力的唐末黄巢起义军攻入唐首都长安晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼收复都城沙陀族人李克用其时拥兵十万麾下猛将如云更有义子组成的十三太保能征善战一时风光无两汴梁节度使朱温客访观战恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战第十三太保李存孝（姜大卫 饰）出阵迎敌活捉孟绝海但李为人持勇傲物朱温受辱于功宴怀恨在心四太保李存信嫉妒李存孝功高献计轻兵直入长安取黄巢首级李克用命九名太保行刺由李存孝统领九人夜入长安连番血战后在五凤楼将黄巢射伤无奈敌兵势众九人于民女燕姑娘家暂避期间李存信与十二太保唐君利欲行不轨为李存孝赶出队伍李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑诱使李克用入汴梁朱温灌醉李克用、十一太保史敬思（狄龙 饰）后痛下杀手史敬思为保李克用力竭身死千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到李、唐二人一计不成又生一计两人盗得李克用贴身佩剑假传钧旨势要致李存孝于死地……
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